Conseiller - Conseillère en Gestion de Patrimoine H/F - la Poste Millau - 12
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Service public des collectivités territoriales
- Exp. + 7 ans
Vous installerez une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
référencement,.)
Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et élaborerez des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
Vous exercerez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
Vous accompagnerez vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
Vous instruirez les dossiers de crédits immobiliers.
référencement,.)
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