Assistant Gestion Privée - Nantes H/F - Talents Croisés Nantes - 44
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Services aux Entreprises
En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez ces derniers dans leur quotidien.
Vos principales missions :
- Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients
- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
- Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires
- Information des clients de l'évolution de leurs opérations (assurance-vie, compte titre, PEA, SCPI...)
- Réalisation de points d'activité réguliers
Vos principales missions :
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- Contrôle de la complétude et conformité des opérations
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