Chargé d'Affaires Expert Patrimoine H/F - la Poste Marvejols - 48

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront vous permettront :
* d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
référencement,.)
* de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
* d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
* d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
* d'instruire les dossiers de crédits immobiliers

poste sur les 2 sites, moitié de la semaine à Marvejols et l'autre moitié à Saint-Chély d'Apcher.

Experience : 3 An(s) - conseil patrimonial

Compétences : Connaissance des produits financiers, Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement, Présenter et valoriser un produit ou un service, Élaborer, adapter une proposition commerciale, Collecter l'ensemble des justificatifs clients, #LNV

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel