Gestionnaire de Patrimoine H/F - Trouve Moi Un Job Lyon 2e - 69

Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Lyon (2ème arrondissement).
- L'entreprise : grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France, à l'international et en Outre-Mer. Présent sur le marché depuis plus de 30 ans, il comprend aujourd'hui plus de 1 000 collaborateurs(trices).
- Votre clientèle : des chefs d'entreprise, des professions libérales, des groupes familiaux, recherchant à structurer, optimiser et transmettre de leur patrimoine personnel et professionnel.
- Sa notoriété : l'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. L'entreprise reçoit tous les ans de nombreux prix et distinctions prouvant son expertise, son sérieux ainsi que ses conseils de qualité.
- Son fonctionnement : l'entreprise prône le conseil avec des valeurs éthiques, facture les honoraires.

Vos missions :

Intégré(e) à un groupe aux valeurs humaines, vous disposerez d'une large gamme de produits pour conseiller au mieux votre clientèle. Vos missions principales seront les suivantes :
- Définir les besoins de vos clients, leur proposer les solutions stratégiques et patrimoniales correspondant à leurs besoins
- Dispenser d'un conseil reposant sur une méthodologie qualitative, vous faire appuyer par des experts
- Commercialiser une gamme de produits complète sélectionnée auprès des fournisseurs les plus prestigieux aussi bien en financier (assurance-vie, valeurs mobilières) et immobilier
- Développer votre clientèle grâce à la prescription / des actions de recommandations
- Mettre en place et suivre vos objectifs

- Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
- Vous disposez d'une première expérience professionnelle dans la Gestion de Patrimoine, Banque Privée ou dans l'Ingénierie Patrimoniale
- Origine de vos expériences : de préférence au sein d'un Family Office, d'une Banque Privée, des Etudes Notariale ou d'un CGPI
- Vous disposez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal
- Vous êtes aguerri et autonome, en capacité de prendre en main des dossiers complexes

Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement depuis 2019, est spécialiste des fonctions Banque / Finance / Commerce / Ingénierie / Supply Chain et Supports.

Nous sommes partis du constat qu'une équipe dédiée au recrutement est plus fonctionnelle en mixant l'opérationnel et le RH. La complémentarité est notre mot d'ordre.

Un cabinet de recrutement expert de son domaine et engagé. Ainsi notre équipe est constituée d'anciens opérationnels qui vont juger les qualités techniques des candidats + des RH qui jugeront les capacités relationnelles.

Découvrez nos projets et notre équipe : https://trouvemoiunjob.org/