Conseiller Patrimonial - Conseillère Patrimoniale H/F - Wizbii Marseille 13e - 13

La société WIZBII recherche pour le CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE un Conseiller Patrimonial H/F en CDI à temps plein.

Vos missions seront :

- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme.
- Détecter les besoins des clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de placements ou les orienter si nécessaire vers d'autres interlocuteurs au sein de la banque.
- Instruire les demandes de crédit et évaluer les risques.
- Gérer le risque dans le respect des délégations et appliquer les procédures.
- Prospecter de nouveaux clients par le biais de la recommandation ou d'autres démarches actives.
- Coopérer à la vie de l'agence et participer à la promotion de l'image de l'entreprise.

Les entretiens pour le poste se dérouleront lors d'une session de recrutement privée à Marseille le mardi 21 janvier 2025 à partir de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.

Experience : 24 Mois

Compétences : Établir le bilan patrimonial d'un client

Permis : B - Véhicule léger souhaité

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Programmation informatique

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des événements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.