Conseiller Patrimonial H/F - Michael Page Saint-Germain-en-Laye - 78
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. - 1 an
En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.
Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :
* Gérer et développer le portefeuille existant,
* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
* Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
50 K€.
Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :
* Gérer et développer le portefeuille existant,
* Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
* Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
* Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.
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