Alternant - Conseiller Commercial Gestion de Patrimoine H/F - Ecofac Business School Rennes Pluneret - 56
- Bac +2
- Services aux Personnes • Particuliers
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Bachelor Conseiller Patrimonial ?
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un conseiller commercial en alternance à Pluneret.
Missions :
- Analyse des besoins financiers
- Identifier les besoins en assurance, placements financiers et gestion de patrimoine en fonction des objectifs et du profil des clients.
- Conseil en gestion de patrimoine
- Proposer des solutions personnalisées (épargne, assurance-vie, prévoyance, placement) adaptées aux aspects fiscaux, juridiques et financiers.
- Suivi et gestion des contrats
- Assurer un suivi régulier des contrats et produits financiers, en ajustant les solutions selon l'évolution de la situation du client et des marchés.
- Prospection et développement commercial
- Développer le portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités commerciales.
- Veille réglementaire et juridique
- Maintenir une connaissance à jour des évolutions réglementaires et juridiques pour garantir un conseil conforme et pertinent.
- Rapports et présentations
- Préparer des analyses et présentations synthétiques pour appuyer les recommandations et solutions proposées.
- Collaboration avec des partenaires
- Travailler avec des professionnels externes (experts-comptables, notaires, avocats) pour offrir des solutions intégrées.
- Suivi de l'activité et reporting
- Assurer un suivi des performances commerciales et produire des reportings réguliers pour identifier des axes d'amélioration.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Bachelor Conseiller Patrimonial ?
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans la gestion de patrimoine, un conseiller commercial en alternance à Pluneret.
Missions :
- Analyse des besoins financiers
- Identifier les besoins en assurance, placements financiers et gestion de patrimoine en fonction des objectifs et du profil des clients.
- Conseil en gestion de patrimoine
- Proposer des solutions personnalisées (épargne, assurance-vie, prévoyance, placement) adaptées aux aspects fiscaux, juridiques et financiers.
- Suivi et gestion des contrats
- Assurer un suivi régulier des contrats et produits financiers, en ajustant les solutions selon l'évolution de la situation du client et des marchés.
- Prospection et développement commercial
- Développer le portefeuille clients en identifiant de nouvelles opportunités commerciales.
- Veille réglementaire et juridique
- Maintenir une connaissance à jour des évolutions réglementaires et juridiques pour garantir un conseil conforme et pertinent.
- Rapports et présentations
- Préparer des analyses et présentations synthétiques pour appuyer les recommandations et solutions proposées.
- Collaboration avec des partenaires
- Travailler avec des professionnels externes (experts-comptables, notaires, avocats) pour offrir des solutions intégrées.
- Suivi de l'activité et reporting
- Assurer un suivi des performances commerciales et produire des reportings réguliers pour identifier des axes d'amélioration.
Commentaires
Bienvenue dans les commentaires de postelibre! Gardez les conversations courtoises et sur le sujet. favoriser des conversations productives et respectueuses,
Vous pouvez voir les commentaires de nos gestionnaires communautaires.
Inscrivez-vous pour publier
Connectez-vous pour afficher plus de commentaires
tu es intéressé par
Recommandé pour vous
- > Marketing
- > Enseignement
- > Normandie
- > Défense
- > Banque
- > Service Public
- > Transport
- > Achat
- > Auvergne-Rhône-Alpes
- > Industrie
- > Agroalimentaire
- > Outre Mer
- > Hauts-de-France
- > SAV
- > Nautisme
- > Ferroviaire
- > Informatique
- > Formation
- > Automobile
- > Secrétariat
- > Restauration
- > Bretagne
- > Direction
- > Recherche
- > Hospitalier
- > Graphisme
- > Comptabilité
- > Logistique
- > Santé
- > Artisanat
- > Service
- > Production
- > Beauté
- > Ressources Humaines
- > Audit
- > Aeronautique
- > Qualité
- > Finance
- > Administratif
- > Centre-Val de Loire
- > Edition
- > Vente
- > Telecom
- > Nouvelle-Aquitaine
- > Pays de la Loire
- > Hotellerie
- > Biotechnologie
- > Sécurité
- > Agricole
- > Chimie
- > Nettoyage
- > Architecture
- > Occitanie
- > Assurance
- > Bourgogne-Franche-Comté
- > Île-de-France
- > Environnement
- > Grand Est
- > Social
- > Distribution
- > Tourisme
- > Juridique
- > Commerce
- > BTP
- > Audiovisuel
- > Provence-Alpes-Côte d'Azur
- > Corse
- > Pub
- > Electronique
- > Gestion
- > Immobilier
- > Ingénierie
- > Culture
- > Communication