Alternant - Assistant Gestion de Patrimoine - Contrôleur de Dossier H/F - Ecofac Business School Rennes Fougères - 35
- BEP, CAP
- Services aux Personnes • Particuliers
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance.
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine ?
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine de l'assurance, un assistant gestion de patrimoine (F/H) à Fougères.
Missions :
- Support à la Gestion des Placements Financiers :
- Collecte et analyse des documents financiers nécessaires à la gestion des portefeuilles.
- Préparation des dossiers de souscription, de rachat et d'arbitrage de placements.
- Suivi des performances des placements et mise à jour des données de portefeuille.
- Préparation des reportings et des synthèses de portefeuille pour les clients.
- Analyse et Préparation des Recommandations :
- Participation à l'analyse des besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
- Aide à l'élaboration de stratégies d'investissement et de recommandations personnalisées.
- Préparation des documents et des présentations pour les rendez-vous clients.
- Relation Client :
- Accueil et suivi des clients, gestion des appels et des emails.
- Organisation des rendez-vous et préparation des supports nécessaires.
- Réponse aux questions des clients concernant leurs contrats et leurs investissements.
- Veille et Analyse des Marchés Financiers :
- Suivi des actualités économiques et financières pour anticiper les impacts sur les placements.
- Analyse des tendances du marché et des performances des produits financiers.
- Conformité et Réglementation :
- Veille au respect des obligations réglementaires et légales en matière de gestion de patrimoine.
- Préparation et mise à jour des dossiers clients conformément aux exigences de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, etc.)
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)
Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine ?
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine de l'assurance, un assistant gestion de patrimoine (F/H) à Fougères.
Missions :
- Support à la Gestion des Placements Financiers :
- Collecte et analyse des documents financiers nécessaires à la gestion des portefeuilles.
- Préparation des dossiers de souscription, de rachat et d'arbitrage de placements.
- Suivi des performances des placements et mise à jour des données de portefeuille.
- Préparation des reportings et des synthèses de portefeuille pour les clients.
- Analyse et Préparation des Recommandations :
- Participation à l'analyse des besoins et objectifs patrimoniaux des clients.
- Aide à l'élaboration de stratégies d'investissement et de recommandations personnalisées.
- Préparation des documents et des présentations pour les rendez-vous clients.
- Relation Client :
- Accueil et suivi des clients, gestion des appels et des emails.
- Organisation des rendez-vous et préparation des supports nécessaires.
- Réponse aux questions des clients concernant leurs contrats et leurs investissements.
- Veille et Analyse des Marchés Financiers :
- Suivi des actualités économiques et financières pour anticiper les impacts sur les placements.
- Analyse des tendances du marché et des performances des produits financiers.
- Conformité et Réglementation :
- Veille au respect des obligations réglementaires et légales en matière de gestion de patrimoine.
- Préparation et mise à jour des dossiers clients conformément aux exigences de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, etc.)
Pourquoi nous rejoindre ?
- Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial
- Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires
- Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention
- Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge)
Commentaires
Bienvenue dans les commentaires de postelibre! Gardez les conversations courtoises et sur le sujet. favoriser des conversations productives et respectueuses,
Vous pouvez voir les commentaires de nos gestionnaires communautaires.
Inscrivez-vous pour publier
Connectez-vous pour afficher plus de commentaires
tu es intéressé par
Recommandé pour vous
- > Normandie
- > Enseignement
- > Ressources Humaines
- > Pays de la Loire
- > Vente
- > Gestion
- > Administratif
- > Production
- > Nettoyage
- > Occitanie
- > Pub
- > Transport
- > Nouvelle-Aquitaine
- > Aeronautique
- > Hauts-de-France
- > Grand Est
- > Electronique
- > Outre Mer
- > Architecture
- > Achat
- > Immobilier
- > Industrie
- > Beauté
- > Corse
- > Chimie
- > Ingénierie
- > Commerce
- > Restauration
- > Recherche
- > Social
- > Auvergne-Rhône-Alpes
- > Formation
- > Culture
- > Secrétariat
- > BTP
- > Qualité
- > Juridique
- > Environnement
- > Comptabilité
- > Informatique
- > Hotellerie
- > Audiovisuel
- > Audit
- > Centre-Val de Loire
- > Défense
- > Hospitalier
- > Agricole
- > Telecom
- > Agroalimentaire
- > Communication
- > Service Public
- > Ferroviaire
- > Logistique
- > Santé
- > Île-de-France
- > Direction
- > Marketing
- > Automobile
- > Edition
- > Artisanat
- > Assurance
- > Biotechnologie
- > Nautisme
- > Distribution
- > Provence-Alpes-Côte d'Azur
- > Banque
- > Bourgogne-Franche-Comté
- > Finance
- > SAV
- > Sécurité
- > Tourisme
- > Graphisme
- > Service
- > Bretagne