Client Service Officer Cso - Lille H/F - Indosuez Wealth Management Lille - 59
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Banque • Assurance • Finance
Au sein de la succursale de Lille nous travaillons par binôme pour répondre à la demande client. La mission principale de l'équipe est
d'entrer en relation avec de nouveaux clients, de proposer des investissements correspondants à leurs profils de risque et d'assurer la
gestion et le suivi de leurs portefeuilles. Il convient de respecter les obligations réglementaires pour les opérations réalisées.
Actuellement l'équipe est composée de 4 Client Service Officer et un alternant pour 4 banquiers privé, 2 banquiers conseil et 1
Directeur.
Les missions sont : d'assurer l'assistance administrative et commerciale avec les Banquiers Privés en charge de la gestion et du
développement de clients, d'assister les Banquiers Conseils sur la préparation des dossiers d'entrées en relation de clients ayant
vocation à être pris en charge par les Banquiers Privés. De suivre la mise à jour des dossiers clients, de maitriser et d'appliquer les
directives réglementaires, de respecter les KPI qui incombent aux CSO, de mettre en place les différentes opérations, d'assurer un lien
avec le client et de mettre à jour les process.
Accueil téléphonique des Clients
- Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition...),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres...),
- Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
Participation au suivi commercial :
- Saisie des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux...)
- Aide à l'établissement des éléments de reportings internes
- Invitation et suivi pour
d'entrer en relation avec de nouveaux clients, de proposer des investissements correspondants à leurs profils de risque et d'assurer la
gestion et le suivi de leurs portefeuilles. Il convient de respecter les obligations réglementaires pour les opérations réalisées.
Actuellement l'équipe est composée de 4 Client Service Officer et un alternant pour 4 banquiers privé, 2 banquiers conseil et 1
Directeur.
Les missions sont : d'assurer l'assistance administrative et commerciale avec les Banquiers Privés en charge de la gestion et du
développement de clients, d'assister les Banquiers Conseils sur la préparation des dossiers d'entrées en relation de clients ayant
vocation à être pris en charge par les Banquiers Privés. De suivre la mise à jour des dossiers clients, de maitriser et d'appliquer les
directives réglementaires, de respecter les KPI qui incombent aux CSO, de mettre en place les différentes opérations, d'assurer un lien
avec le client et de mettre à jour les process.
Accueil téléphonique des Clients
- Réponses à leurs demandes (relevés de situation ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition...),
- Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres...),
- Précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.
Participation au suivi commercial :
- Saisie des informations et compte-rendu dans le CRM suite à ses contacts avec le client etc.
- Préparation des RV (relevés de situation, documentation, courriers commerciaux...)
- Aide à l'établissement des éléments de reportings internes
- Invitation et suivi pour
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