Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Keryann Investment Paris 8e - 75

KERYANN INVESTMENT dans le cadre de sa forte croissance recrute de nouveaux collaborateurs / collaboratrices de profil Bac +3 à Bac +5 :
- Conseiller en crédit (ou Conseiller en opérations de banque) avec la certification IOBSP exigée.
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) avec la certification CIF exigée

!!!! Les CERTIFICATIONS IOBSP, CIF et ORIAS sont indispensables !!!

Votre poste s'effectuera en télétravail (60%) et sur notre site parisien durant votre temps d'intégration et selon les besoins.
Votre mission sera d' accompagner et de conseiller une clientèle aisée voire fortunée en France et à l'international.
1-Gestion et contrôle :
Établir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
2-Gestion administrative et comptable :
Conseiller le client sur la réalisation de ses déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
3-Pilotage et maîtrise des coûts
Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
4-Développement commercial
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
Développer et fidéliser la relation client
Diffuser une offre bancaire (placements financiers et crédits)
5-Organisation
Respecter la confidentialité des informations
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière

Une formation en finance internationale serait un plus fort apprécié.

Nous attendons de nos collaborateurs/rices un savoir-être impeccable, ainsi qu'une discrétion et une confidentialité maximale.
Qualités requises : Faire preuve de rigueur et de précision, être à l'écoute, faire preuve d'empathie et d'autonomie, prendre des initiatives et être force de proposition.

Poste proposé en CDI avec une période d'essai de 2 mois renouvelable.
Salaire fixe selon expérience et un variable très attractif.(primes sur objectifs)
Ordinateur de fonction et téléphone professionnel fournis.

Experience : 1 An(s) - Conseil en crédit immobilier

Compétences : Techniques de prospection, négociation, vente, Techniques de marketing et communication, Analyse des risques financiers, Réglementation bancaire, Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire, Établir le bilan patrimonial d'un client, Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs, Gérer un portefeuille boursier, Développer et fidéliser la relation client, Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers), Respecter la confidentialité des informations, Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, Organiser et développer son réseau professionnel

Langues : Anglais exigé

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.

KERYANN INVESTMENT est un intermédiaire financier de haut niveau spécialisé en opérations de banque et services de paiement.
Ses principales activités sont la finance verte, l'Impact Investing, les prêts internationaux complexes (Tech, IA), et le conseil aux entreprises et aux Family Offices de clients aisés (montage de prêts immobiliers, achat de résidences de luxe).