Analyst M&A - Lyon H/F - KPMG Lyon - 69

Vos challenges

Votre mission, en tant que Analyste M&A - Lyon F/H consiste à :

* Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :

* Analyse stratégique de marchés et secteurs
* Préparation de Teaser, Information Memoranda et Management Presentation
* Construction de business plan
* Structuration de modèles LBO et de valorisation
* Recherche et préparation de liste de contreparties
* Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

* Participation au développement commercial :

* Préparation de pitchbooks
* Echange avec le réseau français et international de KPMG M&A et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG

* Encadrement de l'équipe de stagiaires
* Participation à la vie de l'équipe, en fort développement

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Lyon, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur le segment small & mid CAP, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

* Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
* Vous justifiez d'une première expérience de 1 à 2 années réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan
* Vous êtes dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
* Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
* Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne
* Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client

A propos de KPMG :

* Premier cabinet pluridisciplinaire en France
* Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2023)
* 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Expertise Services Conseil & Gestion Sociale, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions supports & transverses, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux TPE/PME
* Des équipes à taille humaine dans 190 bureaux en France et 143 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

* Localisation : Lyon
* Type de contrat : CDI
* Mode travail :
* Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.